Davey (Henry Thomas) é um jovem imaginativo e solitário que, constantemente, conta com a ajuda de seu amigo imaginário, o treinado espião Jack Flack (Dabney Coleman), para suas criativas brincadeiras. Mas quando o garoto testemunha o assassinato de um agente do FBI, Jack vai da imaginação até a realidade para ajudá-lo nesta complicada situação de perseguição.
